Jo-Ellen Whiting - BMO Financial Planner - Cobourg, Ontario

Présentation de Jo-Ellen Whiting - BMO Financial Planner

Pour les personnes à la recherche d’un conseiller financier expérimenté et dédié à Cobourg, Ontario, Jo-Ellen Whiting, de BMO Financial Planner, représente une option de premier plan. Située au cœur de la ville, au 62 King St W, Cobourg, ON K9A 2L9, Canada, cette entreprise offre une approche personnalisée pour gérer vos finances et atteindre vos objectifs financiers à long terme. Jo-Ellen Whiting et son équipe se spécialisent dans la création de plans financiers sur mesure, adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. Elle se distingue par son engagement envers la transparence, la rigueur et la construction de relations de confiance durables.

Informations Essentielles

• Adresse : 62 King St W, Cobourg, ON K9A 2L9, Canada
• Téléphone : 9053726016
• Site web : financialplanner.bmo.com

Spécialités et Services

Jo-Ellen Whiting et son équipe chez BMO Financial Planner se concentrent sur une large gamme de services financiers, notamment :

• Planification de la retraite : Élaboration de stratégies pour assurer une retraite confortable et équilibrée.
• Gestion de patrimoine : Optimisation de vos investissements pour maximiser vos rendements.
• Planification successorale : Assistance pour la planification de votre héritage et la protection de vos biens.
• Planification de l’éducation : Aides pour financer les études de vos enfants.
• Gestion des impôts : Stratégies pour optimiser votre situation fiscale.

L'approche de Jo-Ellen Whiting est axée sur la compréhension approfondie de la situation financière de chaque client, de ses objectifs et de ses aspirations. Elle travaille en étroite collaboration avec ses clients pour élaborer des plans financiers qui répondent à leurs besoins spécifiques et qui tiennent compte de leur tolérance au risque et de leur horizon temporel.

Accessibilité et Installations

BMO Financial Planner à Cobourg s'engage à offrir un environnement accueillant et accessible à tous. L'entreprise est équipée pour accueillir des personnes en fauteuil roulant, avec des entrées et des parkings accessibles. De plus, des toilettes accessibles en fauteuil roulant sont disponibles sur place. Cette attention particulière à l'accessibilité témoigne de l'engagement de Jo-Ellen Whiting envers l'inclusion et la satisfaction de ses clients.

Avis et Réputation

Il est important de noter que, actuellement, l'entreprise affiche 0 avis sur Google My Business, ce qui indique un manque d'évaluations publiques récentes. Le moyen d'opinion est de 0/5, ce qui suggère que l’entreprise n’a pas encore eu l’occasion de construire une solide réputation en ligne. Cependant, l'expertise de Jo-Ellen Whiting et l’engagement envers la satisfaction de ses clients sont des atouts précieux qui pourraient contribuer à améliorer sa visibilité et sa réputation à l’avenir. Il est conseillé de contacter directement l'entreprise pour obtenir des informations plus détaillées sur ses services et ses performances.

Conclusion

Jo-Ellen Whiting - BMO Financial Planner est un conseiller financier réputé à Cobourg, offrant des services personnalisés et une approche centrée sur le client. Malgré l'absence d'avis en ligne pour le moment, son engagement envers l'accessibilité et sa compétence dans le domaine de la planification financière en font une option intéressante pour ceux qui recherchent un conseil financier professionnel et fiable. Il est recommandé de contacter directement l'entreprise pour discuter de vos besoins financiers spécifiques et découvrir comment Jo-Ellen Whiting peut vous aider à atteindre vos objectifs.