Carole Wong - BMO Financial Planner/Term Product Specialist - Kirkland, Québec

Présentation de Carole Wong – Spécialiste en Produits Financiers à Terme de BMO Financial Planner

Il est recommandé de contacter Carole Wong, Spécialiste en Produits Financiers à Terme chez BMO Financial Planner, pour obtenir des conseils personnalisés en matière de planification financière. Elle offre une expertise approfondie dans la conception de stratégies d’investissement sur le long terme, adaptées aux besoins et aux objectifs spécifiques de chaque client. Son approche est caractérisée par une écoute attentive et une compréhension claire des enjeux financiers de ses clients.

Informations de Contact et Localisation

Carole Wong est située au 3190 Boulevard Saint-Charles, à Kirkland, Québec H9H 3B7, Canada. Pour la contacter, vous pouvez utiliser le numéro de téléphone 514 694 9681. Vous pouvez également consulter son profil et obtenir des informations complémentaires sur le site web de BMO Financial Planner : financialplanner.bmo.com.

Spécialités et Services Proposés

En tant que Planificateur financier et Conseiller financier, Carole Wong propose une gamme complète de services pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers. Ses spécialités incluent :

• Planification financière à long terme : Élaboration de stratégies d'investissement sur le long terme, en tenant compte des objectifs de retraite, de l'éducation des enfants et d'autres aspirations financières.
• Conseils sur les produits financiers à terme : Analyse et recommandation de produits d'épargne et d'investissement adaptés aux besoins de chaque client, tels que les REER, les CELI, les fonds communs de placement et les assurances-vie.
• Gestion de patrimoine : Conseils sur la diversification des investissements, la gestion des risques et la planification successorale.
• Planification de la retraite : Évaluation des besoins financiers de la retraite et mise en place d’une stratégie d’épargne pour assurer un confort financier pendant la retraite.
• Planification successorale : Conseils sur la transmission de patrimoine et la protection des actifs.

Accessibilité et Services Supplémentaires

BMO Financial Planner est engagée envers l’accessibilité. L’entrée de l’agence située chez Carole Wong est accessible en fauteuil roulant, de même que le parking. Des toilettes accessibles en fauteuil roulant et des toilettes sont également disponibles sur place. Il est fortement recommandé de prendre rendez-vous pour bénéficier d’une consultation personnalisée avec Carole Wong. Cela lui permettra de mieux comprendre vos besoins et de vous proposer des solutions sur mesure. Un rendez-vous planifié assure une meilleure organisation et une attention plus attentive à vos questions et préoccupations.

Avis et Réputation

Il est important de noter que l’entreprise BMO Financial Planner affiche actuellement 0 avis sur Google My Business et un Avis moyen de 0/5. Cette situation souligne la nécessité d’encourager les clients satisfaits à partager leurs expériences positives afin d’améliorer la réputation de l’entreprise. Cependant, l’expertise de Carole Wong en tant que spécialiste en produits financiers à terme et planificateur financier est indéniable. Elle possède une solide expérience et une connaissance approfondie du marché financier. Elle est également réputée pour son professionnalisme, son écoute et sa disponibilité.

Recommandations

Pour bénéficier des conseils personnalisés de Carole Wong, il est vivement recommandé de prendre rendez-vous. Cela permettra de planifier une consultation approfondie et d’aborder vos objectifs financiers de manière structurée. N’hésitez pas à lui poser toutes vos questions et à exprimer vos préoccupations. Elle mettra tout en œuvre pour vous fournir des conseils éclairés et adaptés à votre situation. La planification financière est un élément essentiel pour assurer votre avenir financier. En vous faisant accompagner par un professionnel qualifié comme Carole Wong, vous augmentez considérablement vos chances d’atteindre vos objectifs. La spécialisation en produits financiers à terme de Carole Wong est particulièrement précieuse pour optimiser votre épargne et vos investissements sur le long terme. Elle possède les compétences et l’expérience nécessaires pour vous guider dans vos choix financiers. Son approche personnalisée et son souci de qualité font de BMO Financial Planner un partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine. La toilettes accessibles en fauteuil roulant et l'entrée accessible en fauteuil roulant facilitent l'accès à ses services pour tous.