O'Farrell Wealth & Estate Planning | Assante Capital Management Ltd. - Kemptville, Ontario

O’Farrell Wealth & Estate Planning | Assante Capital Management Ltd.: Un Partenaire Financier de Confiance

O’Farrell Wealth & Estate Planning, agence d’Assante Capital Management Ltd., se présente comme un conseiller financier et un planificateur patrimonial méticuleux, dédié à accompagner ses clients dans la gestion de leurs finances et la sécurisation de leur avenir. Située au cœur de Kemptville, en Ontario, l’entreprise offre une approche personnalisée et axée sur les besoins spécifiques de chaque individu ou famille. La compagnie d’assurance-vie propose également une gamme complète de solutions d’assurance, consolidant ainsi son rôle de partenaire financier complet.

Localisation et Contact

L’adresse de O’Farrell Wealth & Estate Planning est située au 292 44, Kemptville, ON K0G 1J0, Canada. Pour prendre rendez-vous ou obtenir des informations, vous pouvez les contacter au 613 258 1997. Leur site web, ofarrellwealth.com, offre un accès facile à des ressources utiles et des informations détaillées sur leurs services.

Services Offerts : Une Expertise Complète

O’Farrell Wealth & Estate Planning propose une vaste gamme de services, notamment :

• Planification financière : Élaboration de stratégies personnalisées pour atteindre les objectifs financiers à long terme.
• Conseil financier : Analyse approfondie de la situation financière, recommandations éclairées et suivi régulier.
• Agence d’assurance : Proposition d’assurances adaptées aux besoins spécifiques de chaque client, incluant l’assurance-vie, l’assurance maladie et les assurances habitation.
• Courtier d’assurances : Négociation des meilleures couvertures d’assurance pour optimiser la protection financière.
• Conseil en investissement : Gestion de portefeuille diversifié, adapté au profil de risque et aux objectifs financiers du client.

L’entreprise met l’accent sur la création de relations de confiance à long terme avec ses clients, basées sur la transparence, l’intégrité et l’écoute attentive. Ils se distinguent par une compréhension approfondie des enjeux financiers et une capacité à proposer des solutions innovantes et adaptées.

Accessibilité et Services

O’Farrell Wealth & Estate Planning s’engage à offrir un service accessible à tous. L’établissement est équipé pour accueillir des clients en fauteuil roulant, avec des entrées et des toilettes accessibles. Des rendez-vous en ligne sont également proposés pour plus de commodité. Des services sur place sont disponibles, et des rendez-vous recommandés sont suggérés pour garantir un suivi personnalisé.

Retour des Clients : Témoignages et Satisfaction

Les avis exprimés par les clients témoignent d’une grande satisfaction quant à la qualité des services proposés par O’Farrell Wealth & Estate Planning. Avec une note moyenne de 5/5 sur Google My Business, les clients soulignent la connaissance et la fiabilité de leurs conseillers financiers. Des témoignages comme celui de Sarah Chisholm, qualifiée de « rockstar », mettent en avant la compétence et la finesse avec lesquelles les complexités financières sont gérées. Matthew Felker, client fidèle depuis de nombreuses années, apprécie particulièrement la disponibilité, la sagesse et le respect dont il est fait l’objet. Les webinars proposés sont également salués pour leur engagement, leur information et leur rythme adapté, démontrant ainsi l’investissement de l’entreprise dans la formation continue de ses équipes et dans l’éducation de ses clients.

Il est clair que l’équipe d’O’Farrell Wealth & Estate Planning se distingue par sa volonté de comprendre en profondeur la situation financière de chaque client, avant de lui proposer des conseils et des solutions sur mesure. Ils privilégient une approche collaborative, où le client est au centre des préoccupations. Leur engagement envers la satisfaction client et leur expertise dans les domaines de la planification financière, de l’assurance et de l’investissement en font un partenaire de confiance pour ceux qui souhaitent sécuriser leur avenir financier.

👍 Avis de O'Farrell Wealth & Estate Planning | Assante Capital Management Ltd.

Curtis M.

5/5

Sarah Chisholm is a rockstar. She is sharp as a tack. Sarah helped me navigates the complexities with finesse. The whole team are trustworthy advisors who truly cares about your financial success. Highly recommend.

Line G.

5/5

Matthew Felker has been my financial advisor for many years now. I have always found him to be knowledgeable, trustworthy, respectful. I highly recommend Matthew.

Graham P.

5/5

Professional services, truly try to understand my full position before giving financial and life insurance advice

Carl C.

5/5

Great webinars - always engaging, informative and well paced

Josie R.

5/5

Kari R.

5/5

Tim S.

5/5

Ashley B.

5/5