Adam Schacter CFP | Avesta Wealth Financial and Investment Advisor - Ottawa, Ontario

Présentation de Adam Schacter, Conseiller Financier chez Avesta Wealth

Avesta Wealth, avec fierté, présente Adam Schacter, un conseiller financier expérimenté et dévoué, basé à Ottawa, Ontario. Il est un membre essentiel de l'équipe d'Avesta Wealth, une entreprise reconnue pour son approche personnalisée et son engagement envers la réussite financière de ses clients. Adam se distingue par son professionnalisme, sa connaissance approfondie du marché financier et sa capacité à établir des relations de confiance durables avec chaque individu.

Localisation et Contact

L'adresse de l'agence d'Adam Schacter est située au 628 Windermere Ave, Ottawa, ON K2A 2W6, Canada. Pour prendre rendez-vous ou obtenir plus d'informations, vous pouvez le contacter directement au Téléphone: 6138844007. Sa page web, accessible via avestawealth.ca, propose des ressources précieuses et des informations détaillées sur ses services.

Spécialités et Services

Adam Schacter se spécialise dans le conseil financier individuel. Il accompagne ses clients à travers toutes les étapes de leur parcours financier, de la planification patrimoniale à la gestion de patrimoine, en passant par l'investissement et la retraite. Son approche est axée sur la compréhension des objectifs de vie de chaque client et sur la création de stratégies sur mesure pour les atteindre. Il propose notamment :

• Planification Patrimoniale : Élaboration de plans financiers complets pour assurer la sécurité financière à long terme.
• Gestion de Patrimoine : Optimisation et gestion des investissements pour maximiser les rendements et minimiser les risques.
• Conseil en Retraite : Préparation financière pour une retraite confortable et sereine.
• Planification Fiscale : Stratégies pour optimiser la situation fiscale de ses clients.

Il est important de noter que les rendez-vous en ligne, les services sur place et la prise en charge des personnes en fauteuil roulant (entrée et parking accessibles) sont proposés pour faciliter l'accès à ses services.

Accessibilité et Ambiance

L'agence d'Adam Schacter est conçue pour être accueillante et accessible à tous. Elle est équipée de toilettes accessibles en fauteuil roulant et de toilettes classiques. L'entreprise est également LGBTQ+ friendly, garantissant un environnement inclusif et respectueux pour tous ses clients. La disponibilité de rendez-vous obligatoire et recommandés souligne l'importance de la planification et de la préparation dans le domaine financier.

Témoignages et Réputation

La réputation d'Adam Schacter et d'Avesta Wealth est excellente, attestée par les nombreux avis positifs reçus sur Google My Business. L'avis moyen est de 5/5, témoignant de la satisfaction des clients. Ces retours positifs mettent en lumière plusieurs aspects clés de son approche : son dévouement à ses clients, sa connaissance approfondie du marché financier, sa capacité à expliquer les concepts complexes de manière claire et accessible, et son souci constant de placer les intérêts de ses clients au centre de ses préoccupations. Il semble que les clients apprécient particulièrement son approche client-centrée et son sérieux professionnel. La longévité de ses relations avec certains clients, comme en témoignent plusieurs commentaires, illustre la confiance et la satisfaction qu'il suscite.

Pourquoi choisir Adam Schacter

Adam Schacter représente un partenaire financier fiable et compétent. Il allie une expertise technique solide à une approche humaine et personnalisée. Il ne se contente pas de proposer des produits financiers, mais prend le temps de comprendre les besoins et les aspirations de ses clients pour leur offrir des solutions adaptées à leur situation. Son engagement envers la réussite financière de ses clients est palpable et se traduit par des relations de confiance durables. En choisissant Adam Schacter et Avesta Wealth, vous optez pour un accompagnement financier de qualité, basé sur l'écoute, la transparence et la professionnalisme. Sa disponibilité et son souci du détail garantissent une gestion efficace et personnalisée de vos finances.

👍 Avis de Adam Schacter CFP | Avesta Wealth Financial and Investment Advisor

Alexei K.

5/5

I've trusted Adam and his team, Tess and Leah, for many years with my investments. He's very hardworking and has a client-first mentality. I would recommend his services to anyone!

Corey H.

5/5

We’ve had a fantastic experience working with Adam and Tess. Adam has been incredibly helpful, knowledgeable, and always takes the time to explain things in a clear, down-to-earth way. I would highly recommend him to anyone looking for trustworthy and expert financial advice.

Tom B.

5/5

I’ve been working with Adam, Tess, Leah and the team for a number of years and they truly put their clients first!

Andrae D.

5/5

I never knew how important a financial advisor was or felt I needed one before I became a client of Adam Schacter. As someone with moderate knowledge on how to invest money, Adam and his team has provided me and my wife with excellent advice and guidance to help us reach our financial goals. I can sleep well at night knowing someone is looking after our investments. Adam is very professional, honest and objective; certainly not afraid to let us know when we are not making the right decisions. He takes the time to go through the details and review various options so that we can feel comfortable investing our money. Over the last two years we were able to accomplish significant personal goals, ones we never knew we could achieve in such a short space of time, all thanks to Adam and his team for showing us the way forward. Words alone cannot explain the gratitude we have for Adam and his team, they have provided us with more value than we expected, making our lives much easier and better.

LK D.

5/5

We are so happy to have Adam in our corner for financial planning! He has helped us better understand personal finances and navigate strategic investments to set our family up for short and long-term success. He not only brings expertise and integrity to the table, but he is patient and takes the time to answer our (many!) questions. What we value most is Adam’s honesty, we know he has our best interests at heart.

Melanie C.

5/5

I have been working with Adam for a number of years. He is honest and has his clients’ best interests at heart. Adam puts every effort into ensuring clients pay less in taxes, have an understanding of their financial plan, and are on track to meet their financial goals. Highly recommended!

Evan F.

5/5

Adam has been working with our family for a number of years. He is honest and has our best interests at heart. With Adam's expertise, we pay less in taxes, have an understanding of our financial plan, and we're on track to meet our financial goals.

Erin V.

5/5

My family has relied on Adam's financial planning expertise for a number of years. He exudes honesty and integrity, and keeps our best interests at the forefront. With Adam, we have a better understanding of our wealth and tax situation and feel much more confident in reaching our financial goals. Thank you Adam!