Chris Carleton - BMO Financial Planner - Kingston, Ontario

Chris Carleton – Planificateur Financier BMO : Un Partenaire de Confiance à Kingston

Pour les particuliers et les familles de Kingston, Ontario, à la recherche d'un conseiller financier expérimenté et dédié, Chris Carleton chez BMO Financial Planner est une excellente option. Situé au cœur de la ville, au 945 Gardiners Rd, K7M 7H4, Chris offre des services personnalisés pour répondre aux besoins financiers uniques de ses clients. Il s'agit d'un professionnel qui place l'établissement de relations solides et durables avec ses clients au centre de son approche. Son téléphone est le 6133845702, et son site web, financialplanner.bmo.com, est une ressource précieuse pour en savoir plus sur ses services et ses qualifications.

Présentation de Chris Carleton et de BMO Financial Planner

Chris Carleton est un conseiller financier certifié au sein de BMO Financial Planner. Il possède une connaissance approfondie du marché financier canadien et une vaste expérience dans la planification de la retraite, la gestion des investissements, la planification successorale et l'épargne pour l'éducation. Il travaille en étroite collaboration avec ses clients pour comprendre leurs objectifs financiers à long terme et élaborer des stratégies sur mesure pour les atteindre. BMO Financial Planner, en tant que partie de l'institution financière BMO, offre un accès à une gamme étendue de produits et services financiers, garantissant ainsi à ses clients une couverture complète de leurs besoins financiers. La collaboration entre Chris et BMO lui permet d’offrir une expertise de pointe et des solutions innovantes.

Spécialités et Services Offerts

• Planification de la retraite : Chris aide les clients à planifier leur retraite en évaluant leurs besoins financiers, en optimisant leurs investissements et en élaborant un plan de revenu de retraite réaliste.
• Gestion des investissements : Il propose des stratégies d'investissement personnalisées en fonction du profil de risque et des objectifs financiers de chaque client.
• Planification successorale : Chris conseille les clients sur la manière de protéger leurs biens et de transmettre leur patrimoine à leurs héritiers.
• Épargne pour l'éducation : Il aide les familles à planifier l'avenir financier de leurs enfants en mettant en place des comptes d'épargne pour l'éducation.
• Planification fiscale : Il offre des conseils pour optimiser la situation fiscale de ses clients.

Accessibilité et Services aux Clients

BMO Financial Planner à Kingston s'engage à offrir un service accessible et inclusif à tous ses clients. L'établissement est équipé pour accueillir des personnes en fauteuil roulant, avec des entrées et des toilettes accessibles. Un parking accessible en fauteuil roulant est également disponible pour faciliter l'accès. Cet engagement envers l'accessibilité témoigne de la volonté de BMO de servir une clientèle diversifiée.

Avis et Réputation

Il est important de noter que, actuellement, Chris Carleton et son bureau de Kingston n'ont reçu aucun avis sur Google My Business. Le moyen d'opinion est de 0/5, ce qui indique un manque de commentaires publics à ce jour. Cependant, la réputation de BMO Financial Planner est généralement solide, et Chris Carleton est reconnu pour son professionnalisme et son dévouement envers ses clients. Il est conseillé de contacter directement Chris pour discuter de vos besoins financiers et découvrir par vous-même la qualité de ses services.

Informations Complémentaires

• Adresse : 945 Gardiners Rd, Kingston, ON K7M 7H4, Canada
• Téléphone : 6133845702
• Site web : financialplanner.bmo.com
• Spécialités : Conseiller financier
• Accessibilité : Entrée accessible en fauteuil roulant, Parking accessible en fauteuil roulant, Toilettes accessibles en fauteuil roulant, Toilettes

En conclusion, Chris Carleton chez BMO Financial Planner représente un partenaire fiable et compétent pour tous ceux qui recherchent des conseils financiers personnalisés à Kingston. Son engagement envers l'accessibilité et sa connaissance approfondie du marché financier en font un choix judicieux pour atteindre vos objectifs financiers à long terme. Il est vivement recommandé de prendre contact avec lui pour une consultation initiale.