De Thomas Wealth Management - Kelowna, British Columbia

De Thomas Wealth Management : Un Partenaire Financier de Confiance à Kelowna

De Thomas Wealth Management est une entreprise de gestion de patrimoine canadienne solidement établie, dédiée à fournir des solutions financières personnalisées et un accompagnement de qualité à ses clients. Située au cœur de Kelowna, en Colombie-Britannique, l’entreprise se positionne comme un conseiller financier de référence, un courtier d’assurances compétent et un expert en conseil en investissement, tout en étant une compagnie d’assurance-vie fiable. Son engagement envers l’excellence et sa connaissance approfondie du marché font d’elle un partenaire idéal pour ceux qui souhaitent atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Localisation et Accès

L’adresse de De Thomas Wealth Management est 1658 Commerce Ave #102, Kelowna, BC V1X 8A9, Canada. L’entreprise s’engage à rendre ses services accessibles à tous. Elle dispose d’une entrée accessible en fauteuil roulant, ainsi que d’un parking accessible en fauteuil roulant, démontrant ainsi son souci de l’inclusion et de la commodité pour ses clients. Des toilettes accessibles en fauteuil roulant sont également disponibles sur place. De plus, l’entreprise offre un parking gratuit, tant sur place que dans les rues adjacentes, facilitant ainsi l’accès pour tous.

Spécialités et Services

De Thomas Wealth Management propose une gamme complète de services financiers, conçus pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Ses principales spécialités incluent :

• Conseiller financier : Fournit des conseils personnalisés sur la planification financière, la gestion des risques et l’optimisation des investissements.
• Courtier d’assurances : Aide à la sélection des assurances adaptées aux besoins de protection de ses clients, notamment en matière de vie, de santé et de biens.
• Conseil en investissement : Élabore des stratégies d’investissement sur mesure, en tenant compte des objectifs financiers, de la tolérance au risque et de l’horizon temporel de chaque client.
• Compagnie d’assurance-vie : Propose des solutions d’assurance-vie innovantes, permettant de protéger l’avenir financier de ses clients et de transmettre leur patrimoine aux générations futures.

L’entreprise met un fort accent sur la transparence et la communication, s’assurant que ses clients comprennent pleinement les implications de leurs décisions financières. Elle encourage également un rendez-vous obligatoire pour établir un plan financier personnalisé et des rendez-vous recommandés pour un suivi régulier et une adaptation aux évolutions du marché.

Réputation et Avis

De Thomas Wealth Management bénéficie d’une excellente réputation auprès de ses clients. Sur Google My Business, l’entreprise compte 6 avis, tous attribuant une note moyenne de 5/5. Ces témoignages positifs reflètent la satisfaction des clients quant à la qualité des conseils, à l’attention portée à leurs besoins et aux résultats obtenus. Les clients soulignent notamment la clarté des explications de l’équipe, leur disponibilité et leur professionnalisme. On note également une appréciation pour la réactivité et l’expertise de l’équipe, ainsi que leur capacité à adapter les stratégies financières aux circonstances individuelles de chaque client. Il est tout à fait clair que De Thomas Wealth Management s'engage à offrir un service exceptionnel et à bâtir des relations de confiance à long terme avec ses clients. L’équipe, menée par Gerald et Rocky, semble particulièrement attentive à la satisfaction de ses clients, prenant le temps d'expliquer les concepts financiers de manière accessible et de répondre à toutes leurs questions avec patience et professionnalisme. L’investissement dans la relation client est une priorité pour l’entreprise.

Informations Complémentaires

Pour en savoir plus sur De Thomas Wealth Management et discuter de vos objectifs financiers, n’hésitez pas à consulter leur site web à l’adresse dethomaswealth.com. Vous pouvez également les contacter par téléphone au 2504488814. L’entreprise est fière de sa capacité à offrir un service personnalisé et de qualité, et se réjouit de l’opportunité de vous accompagner dans la réalisation de vos projets financiers.

👍 Avis de De Thomas Wealth Management

Tony H.

5/5

Wow, so impressed in the last year and a half! Looking forward to the future. Gerald and his team have been amazing for our family. Great rates, advise, returns on investment and attention to detail. Thank you!

Wanda M.

5/5

We were very skeptical about investing but our neighbor told us about Rocky and I'm sure they did. We've been clients for 4 years and so happy with our decision. Rock is never in a hurry and explains everything very clearly.

Joanne F.

5/5

For the last 5 years, Gerald and his team have been amazing to us. By switching from a bank to a professional certified financial planner we are way closer to our goals and freedom. They are honest, offer options, and never pressure us. They are genuinely interested in seeing their clients become successful.

Tania G.

5/5

Rocky Taetz truly cares about the client. This was immediately evident when my husband and I went to see him about some investments. Rocky takes the time to explain and answered all our questions and even some we didn't know we had. Since setting up our investment portfolio with Rocky, our three adult kids have also gone to see him and all three were very impressed with the education, time, care and attention he spent with each one. If you're unsure about your investments or your retirement, you need to book an appointment and allow Rocky to shed some light on it for you. Thanks so much Rocky, we really appreciate all you do!

Michael B.

5/5

Great financial strategies and support.

Jeff S.

5/5