Les Services Financiers Kathleen Pitt inc. et Les Services Financiers Véronique Potvin - Québec

Les Services Financiers Kathleen Pitt inc. et Les Services Financiers Véronique Potvin : Un Partenariat pour la Gestion de Votre Patrimoine

Les Services Financiers Kathleen Pitt inc. et Les Services Financiers Véronique Potvin sont deux entreprises de planification financière complémentaires, basées à Québec. Elles offrent une approche intégrée et personnalisée pour aider leurs clients à atteindre leurs objectifs financiers, qu'il s'agisse de la planification de la retraite, de l'investissement, de la gestion des impôts ou de la protection de leur patrimoine. L'entreprise se distingue par l'expertise et l'engagement de ses conseillères, Kathleen Pitt et Véronique Potvin, qui mettent l'accent sur une relation de confiance et une compréhension approfondie des besoins de chaque client.

Localisation et Contact

L'adresse physique de l'entreprise est située au 256-2750 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1V 1V6, Canada. Pour prendre rendez-vous ou obtenir des informations supplémentaires, vous pouvez les contacter par téléphone au Téléphone: 5817424700. Leur site web, veroniquepotvinkathleenpitt.com, offre un accès facile à des ressources utiles et à des informations détaillées sur leurs services.

Spécialités et Services Offerts

Les Services Financiers Kathleen Pitt inc. et Les Services Financiers Véronique Potvin se spécialisent principalement dans la planification financière. Cependant, leurs services s'étendent à une gamme plus large, incluant :

• Planification de la retraite : Aider les clients à préparer leur retraite en élaborant des stratégies d'épargne et d'investissement adaptées à leurs objectifs et à leur situation financière.
• Gestion de patrimoine : Protéger et faire fructifier le patrimoine des clients grâce à des investissements diversifiés et à une gestion prudente des risques.
• Planification fiscale : Optimiser la situation fiscale des clients en identifiant les opportunités de déduction et en minimisant leur charge fiscale.
• Conseils en investissement : Recommander des investissements adaptés aux objectifs et à la tolérance au risque des clients.
• Planification successorale : Aider les clients à organiser leur succession pour assurer la transmission de leur patrimoine en toute tranquillité.

Kathleen Pitt et Véronique Potvin travaillent en étroite collaboration pour offrir une approche holistique et coordonnée à leurs clients. Elles s'assurent que tous les aspects de la situation financière d'un client sont pris en compte et que les stratégies mises en place sont cohérentes et efficaces.

Informations Supplémentaires et Accessibilité

Il est important de noter que l'entreprise est gérée par une femme, ce qui peut rassurer certains clients en matière de confiance et d'écoute. Elle propose des rendez-vous en ligne pour plus de commodité, ainsi que des services sur place dans leurs bureaux. L'entrée est accessible aux personnes en fauteuil roulant, avec des toilettes accessibles en fauteuil roulant, des toilettes et un parking accessible en fauteuil roulant. Ils sont également fiers de leur accessibilité pour tous leurs clients.

Avis et Réputation

Actuellement, l'entreprise affiche 0 avis sur Google My Business, ce qui indique qu'elle est relativement nouvelle ou qu'elle n'a pas encore accumulé d'avis clients. Le moyen de l'avis: 0/5, reflète cette situation. Cependant, cela ne remet pas en question la qualité des services offerts par Kathleen Pitt et Véronique Potvin, qui s'efforcent de construire une réputation solide basée sur l'expertise, la confiance et la satisfaction client. Il est conseillé d'attendre l'accumulation de plus d'avis pour se faire une opinion plus précise sur la qualité de leurs services.

Recommandations

Pour une planification financière complète et personnalisée, il est recommandé de prendre rendez-vous avec Les Services Financiers Kathleen Pitt inc. et Les Services Financiers Véronique Potvin. Ils peuvent vous aider à définir vos objectifs financiers, à élaborer une stratégie adaptée à votre situation et à vous accompagner tout au long du processus. N'hésitez pas à utiliser leurs services sur place ou en ligne pour bénéficier de leurs conseils experts. Ils recommandent également de planifier des rendez-vous recommandés pour une meilleure organisation et suivi.