Smart Investments & Insurance Services Ltd | Investia Financial - North Vancouver, British Columbia

En se promenant dans les rues de North Vancouver, au Canada, à l'adresse 120 Lonsdale Ave, V7M 2E8, une entreprise établie se distingue pour ses services financiers : Smart Investments & Insurance Services Ltd | Investia Financial. Cette institution, qui se présente comme une agence d'assurance et un conseiller financier, offre un éventail de services d'investissement adaptés aux besoins des résidents locaux et des visiteurs de la région de Vancouver. Gérée par une femme, Investia Financial prône une approche professionnelle mais personnalisée, mettant l'accent sur la planification financière et la gestion d'actifs pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Caractéristiques et Spécialités

Smart Investments & Insurance Services Ltd, sous l'appellation Investia Financial, propose des services détaillés en matière de conseil en investissement. Leur équipe de professionnels qualifiés guide les clients à travers les différentes options d'investissement, que ce soit dans les produits traditionnels comme les actions et les obligations, ou dans des stratégies plus spécialisées adaptées à leur profil de risque. Les services d'assurance sont également un piliers fort de leur offre, couvrant divers domaines tels que l'assurance habitation, santé, auto et vie, offrant ainsi une protection complète à leurs clients contre les imprévus de la vie quotidienne.

En tant que conseiller financier, Investia Financial s'engage à fournir des recommandations personnalisées en fonction des circonstances individuelles de chaque client. Cela inclut non seulement la sélection d'investissements adaptés, mais aussi la répartition d'actifs, la planification successorale et la gestion de patrimoine. Leur approche est axée sur la transparence et la communication, ce qui renforce la confiance entre la conseillère (ou conseiller) et ses clients. Cette personnalisation est essentielle dans un marché financier complexe où les besoins varient considérablement d'une personne à l'autre.

Informations Pratiques et Accessibilité

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus ou discuter de leurs options financières, Investia Financial propose plusieurs moyens de contact. Le lieu est facilement accessible depuis le centre-ville de Vancouver et ses environs. Le numéro de téléphone pour les questions courantes ou les demandes de renseignements préliminaires est 6049032114, disponible via le lien 6049032114. Pour un accès plus direct et des mises à jour en temps réel, le site web officiel est accessible à cette adresse : www.smartinvestments.ca. Ce site contient probablement des informations détaillées sur leurs services, des ressources éducatives et, potentiellement, la possibilité de prendre rendez-vous en ligne.

Investia Financial est particulièrement attentive à l'accessibilité de ses services. L'établissement se déclare LGBTQ+ friendly, un point d'importance pour une communauté de plus en plus visible cherchant à se sentir comprise et respectée. Il est également important de noter que cet endroit est une safe place pour les transgenres, offrant un environnement inclusif et accueillant. Les installations sont entièrement accessibles, avec un parking accessible en fauteuil roulant, des places assises accessibles en fauteuil roulant, une entrée sans barrières, et des toilettes accessibles en fauteuil roulant. Ces aménagements témoignent d'une volonté de servir une clientèle diversifiée, allant des personnes en fauteuil roulant aux parents avec un poussette ou aux personnes handicapées de divers types. Un service sur place est disponible, permettant aux clients de consulter directement un conseiller financier qualifié dans un cadre confortable et discret.

L'un des aspects les plus importants à connaître est que les rendez-vous sont obligatoires pour toute consultation. Il est donc recommandé de prendre rendez-vous avec anticipation, que ce soit via leur site web ou par téléphone. Cette pratique garantit que le temps nécessaire peut être consacré à chaque client pour discuter en profondeur de ses préoccupations financières. Cette approche professionnelle assure une attention personnalisée et une qualité de service supérieure, évitant les attentes longues et les interactions superficielles souvent rencontrées dans les institutions financières moins petites.

Reputation et Opinions

Lorsqu'on évalue une entreprise financière de confiance comme Investia Financial, il est essentiel de consulter les avis des clients pour obtenir une idée des expériences vécues. Cette entreprise possède actuellement 16 avis sur Google My Business, ce qui constitue une base de données utilisateurs significative. L'examen de ces avis permet d'appréhender l'opinion générale du public à son égard. L'un des indicateurs clés est la note moyenne, qui s'élève à 5/5, signifiant une satisfaction maximale de la part des clients ayant partagé leurs retours. Une note parfaite est un indicateur fort de la qualité des services rendus et de la satisfaction client que garantit Investia Financial, ce qui renforce davantage sa crédibilité et sa position sur le marché local de Vancouver.

Ces avis positifs reflètent généralement des expériences satisfaisantes, allant de la qualité du conseil à la facilité de contact et à l'accessibilité des locaux. Les clients reconnaissent souvent le professionnalisme de l'équipe et la précision dans l'accompagnement vers leurs objectifs financiers. Dans un secteur où la confiance est primordiale, de tels retours sont un témoignage vivant de l'excellence perçue par Investia Financial. La présence de ces avis en ligne sert également de plateforme d'information transparente pour les nouveaux clients hésitants à choisir leurs services.

👍 Avis de Smart Investments & Insurance Services Ltd | Investia Financial

Sarah W.

5/5

100% recommend Kelsey for your financial planning! She was recommended to me by a good friend.

Prior to meeting Kelsey, I had so much anxiety about my finances after having to start at zero again. I was constantly worried about my financial state and stressed every time I thought about it. I avoided talking about it at all costs.

Kelsey helped me get my various accounts organized under one roof, deep dived into my current financial state and future goals, explained and recommended different investment options, and helped diversify my portfolio with a mix of low, medium, and high risk options.

She checks in regularly and follows up on what we discussed in the previous meetings, which is really helping to hold me accountable to reach my financial goals. And she's not pushy, which I really appreciate.

I'm at a point now where I'm much more comfortable and confident with my portfolio. The crippling stress I felt before is beginning to melt away because I'm watching my funds grow and making smarter decisions for my future, with Kelsey's gracious guidance.

Dave B.

5/5

Kelsey Smart sold me a key man insurance policy to cover a mortgage on a commercial property I acquired over ten years ago. More recently, my business account manager reviewed the insurance policy with his insurance specialist. They both say it is an excellent policy and I was lucky to get it when I did. Kelsey is great to deal with and I would highly recommend her services.

Alanna M.

5/5

Working with Kelsey Smart at Smart Investments has been a total game changer for me and my business. Kelsey and the team at Smart Investments have been there for me every step of the way. Be it to offer guidance, adjust my portfolio or educate me on products that will help me reach my goals. Kelsey always respond quickly, puts care into every email and call, and gives me a complete sense of trust, calm and encouragement! We all need our own panel of experts to help us navigate life and I am so grateful that Smart Investments is on mine.

Shannon M.

5/5

Kelsey at Smart Investments is incredible!! She has helped me set (multiple) financial goals that are tailored to both my professional and personal ambitions.

From the moment I first met with her she educated me about different options which have allowed me to feel more knowledgeable and confident in my finances; I’ve never felt this way before.

I am very grateful that I was referred to Kelsey. I have since referred her to my closest friends, which I think says a lot about how great she is.

Birgit M.

5/5

Dear Kelsey - Thank you for your clear, important and direct information in response to all the info I gave you regarding my present situation getting ready for retirement. It was invaluable information you gave me and I really appreciated you standing by my side with your expertise helping me in a very practical way directly on the government website! You kindly showed patience with me! Thank you for offering your informative and prompt service and your precious time to really be efficient!
Kelsey Smart was recommended to me by my highly trusted naturopath and I'm very glad I followed through with it! I highly recommend her work to anyone seeking support!

Anne B.

5/5

Investia Financial, particularly, Kelsey Smart of Smart Investments in North Vancouver, has managed our financial portfolio for over a decade. We sincerely thank them for their 'eyes on the market' and their informative, easy to understand, financial information. I highly recommend them.

Tim W.

5/5

Kelsey Smart has been my financial advisor for over 5 years. During this time I have has professional advice and support that has helped me make good choices with my RRSP and other financial planning. While, in theory at least, I could manage my portfolio without help, I'm convinced that by working with Kelsey I have experienced a higher growth in my portfolio. I value the personal approach that Kelsey takes with her clients and feel that she has my best interests in mind when recommending different financial planning scenarios and approaches. I'm a satisfied customer!

Taylor L.

5/5

Kelsey and the Smart Investments team have been instrumental in helping us find the right health insurance for our organization. We are a new company that started in 2019 and what started as a 5 person firm has now grown to 21 in that short amount of time. From implementing our initial health benefits plan, to enhancing it as we were able to off our employees more, Kelsey has provided us with excellent care and attention. She is knowledgeable, prompt, and generous with her time. Thanks to her, I am confident that we have, and always will have the best possible solutions for our business.
- Taylor, Operations Manager, Lyft Commodity Trading Ltd.